Рынок БАДов: анализ и прогноз на 2025 год

Продажи БАД растут рекордными темпами – в России и в мире. Глобальный рынок биологически активных добавок в 2023 году оценивался в 177,50 млрд долларов. Больше, чем рынок кофе (132,13 млрд долларов) и почти как видеоигры (187,7).

Прогнозы – самые оптимистичные. Ожидается, что к 2030 году объем достигнет 272,4 млрд долларов с ежегодным темпом роста на уровне 8,2%. В России ситуация еще лучше. В период 2019–2022 годов отечественный рынок БАДов демонстрировал среднегодовой рост в денежном эквиваленте на уровне 18,9%! Рассказываем, в чем причины бума и что происходит на рынке БАД сейчас.

COVID-19 как фактор

Пандемия стала основным драйвером роста рынка, увеличив спрос на витамины, минералы, пробиотики и омега-3. В период 2020-2023 гг. объем продаж увеличился на 30%, достигнув 200 млрд рублей. Повышенный интерес к укреплению иммунитета стал ключевым фактором роста. Рекорды продажи били витамины C, D и цинк.

На 60% выросли онлайн-продажи. С января 2021 года была разрешена продажа БАДов и витаминов онлайн, что способствовало росту этого сегмента. Этот паттерн потребления – в сравнении с традиционным посещением аптек – продолжает сохраняться и расти. В 2024 году онлайн-продажи выросли на 11,4%, составляя 17,7% от общего объема аптечного рынка БАДов.

Производители расширили ассортимент на фоне роста спроса, добавив пробиотики и антиоксиданты. Государственные рекомендации в период пандемии способствовали росту спроса. Массмедиа советовали россиянам укреплять иммунитет – принимать витамин D, C и цинк. В 2020 году в разгар корона кризиса россияне купили в аптеках 364 млн упаковок на 105 млрд рублей.

Как изменился рынок в 2022 году

Существенно перестроился из-за геополитической напряженности и международной изоляции РФ. Ушли западные производители – импорт БАДов снизился на 20,3%.

• Поставки из Германии снизились на 9,0 млн.
• Из Литвы — на 8,3 млн.
• Из Нидерландов — на 4,0 млн упаковок.

Прежние логистические цепочки перестали работать. Проводить оплату внешнеэкономических сделок через российские банки стало сложнее.

Импортозамещение в действии

Как отреагировал рынок БАДов в России. Продемонстрировал высокую изменчивость и адаптивность. Внутреннее производство выросло и превысило импорт в 1,5 раза. По данным Роспотребнадзора, за последние три года выросло число свидетельств о госрегистрации продукции отечественных производителей — до 70% от всех зарегистрированных биодобавок на территории страны.

Поставки из-за рубежа сохранились, хотя и в меньшей мере. Наибольшую долю в импорте (74%) занимают недорогие добавки из США, Германии и Китая. Премиальный сегмент составляет 10,1%. Основные поставщики — США, Румыния и Австрия.

Сколько тратят россияне на БАДы

В 2024 году средняя стоимость упаковки БАДы выросла на 17,4% и достигла 290 рублей. Россияне чаще всего покупают поливитаминные комплексы, пробиотики и пребиотики, препараты для ЦНС и здоровья суставов. Эксперты при анализе рынка БАД отмечают рост продаж в сегменте дорогих добавок – на 33,1% в рублях и на 25,8% в упаковках. В 2024 году дорогие БАДы принесли аптекам 60,6% выручки, по сравнению с 39,6% в 2019 году.

Что покупают чаще всего? ТОП популярных добавок:

• Витамин C традиционно бьет рекорды, особенно в период холодов.
• Витамин D широко используется для укрепления костей и иммунитета, актуален в регионах с низкой солнечной активностью.
• Комплексные витаминно-минеральные добавки предпочитают за удобство приема и полноту состава. Здесь доминирует принцип «все в одном».
• Омега-3 жирные кислоты востребованы для поддержки сердечно-сосудистой системы и улучшения когнитивных функций.
• Пробиотики популярны среди тех, кто стремится улучшить пищеварение и поддержать микрофлору кишечника.
• Белковые добавки покупают спортсмены и люди с активным образом жизни.
• Антиоксиданты – коэнзим Q10 и ресвератрол – доминируют в женской потребительской корзине благодаря свойствам замедлять процессы старения.
• Глюкозамин и хондроитин часто выбирают для поддержания здоровья суставов.

По данным DSM Group, 49% россиян готовы тратить на БАДы и витамины от 1 до 3 тысяч рублей в месяц. 17% выделяют на покупки до 500 рублей, а 14% — свыше 3 000. Лишь 20% не готовы тратить деньги на биологически активные добавки.

Пробиотики растут быстрее всего

Пробиотики — в ТОПе. Для справки: Пробиотики – живые микроорганизмы, поддерживающие баланс кишечной микрофлоры.

Именно эта категория БАД стала самой быстрорастущей. Увеличение спроса связано с повышением осведомленности о здоровье кишечника и его влиянии на общее состояние организма. Клиенты активно ищут натуральные способы укрепления иммунитета и улучшения пищеварения.

Объемы

Мировой рынок БАД в 2023 году оценивался в 133,38 млрд долларов США. Прогнозируется, что к 2029 году этот показатель достигнет 173,69 млрд долларов, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 4,5% в период с 2024 по 2029 годы.

В чем специфика нашего рынка

В России наблюдается активное развитие отечественных производителей БАД. В 2022 году на рынок вышли более 500 новых брендов, а общее количество брендов в ассортименте аптек превысило 3,2 тыс. Доля отечественных биодобавок составила 55,7% стоимостного объема продаж и 80,8% в натуральном выражении.

Кто сегодня покупает БАД в России: портрет потребителя

Основные потребители – женщины от 25 до 45 лет, преимущественно городское население. Около 65% проживают в мегаполисах. Немало способствовала росту рынка БАД и популяризации фитнес-культуры.

Основные категории потребителей:

• спортсмены;
• люди, заботящиеся о здоровье;
• лица с хроническими заболеваниями.

У покупателей популярны витамины, минералы, пробиотики и растительные экстракты. Средний доход – выше среднего уровня. Главные мотивы покупки: укрепление иммунитета, повышение энергии, улучшение пищеварения. Основные каналы продаж — аптеки, интернет-магазины и специализированные магазины здоровья.

Основные каналы сбыта

Аптеки остаются ведущим каналом реализации БАД, обеспечивая около 80% продаж. В 2024 году аптечные продажи выросли на 19,8% в денежном выражении и достигли 364 млн упаковок.

Не только аптеки – россияне все чаще покупают онлайн. Продажи через интернет-магазины и маркетплейсы значительно увеличились.

Как Wildberries, Ozon и другие платформы изменили рынок

Маркетплейсы сыграли свою роль в популяризации БАДов. В 2023 году оборот категории БАДов на Ozon увеличился на 262% по сравнению с предыдущим годом. На Wildberries этот показатель вырос на 98%. Прогнозируется, что к концу 2027 года доля продаж аптечных товаров во внеаптечных онлайн-каналах приблизится к половине общего объема онлайн-продаж аптечной категории.

Расширение ассортимента и доступности

Маркетплейсы активно увеличивают ассортимент БАДов, сотрудничая с аптеками и производителями. Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и Мегамаркет включают аптечные товары в свои каталоги и доставляют онлайн-заказы потребителям.

Продвижение БАДов на маркетплейсах требует учета специфики каждой платформы. Продавцы используют:

• инструменты внутренней рекламы;
• участвуют в акциях и распродажах;
• оптимизируют карточки товаров для повышения видимости.

Например, на Ozon доступны прямые эфиры, видеообзоры и аналитика для улучшения взаимодействия с аудиторией

Преимущества для потребителей

Покупатели получают возможность сравнивать различные бренды и продукты, читать отзывы и выбирать оптимальные варианты. Онлайн-покупки позволяют экономить время и получать товары с доставкой на дом. По данным исследования, 84% россиян совершают покупки на маркетплейсах, из них 80% делают это чаще 2-3 раз в месяц.

Рост онлайн-продаж и «серые» компании

В январе 2023 года продажи БАДов на шести ведущих маркетплейсах России выросли на 100% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. К сожалению, стремительный рост онлайн-продаж спровоцировал рост числа контрафактной и фальсифицированной продукции. На популярных маркетплейсах – множество «серых» компаний, предлагающих товары без гарантии качества и безопасности.

Согласно отчету Центра стратегических разработок за первое полугодие 2022 года, около 24% БАДов, продаваемых онлайн, не имеют государственной регистрации. В 19% случаев в составе продукции обнаружены запрещенные в России или странах ЕАЭС вещества, а в 17% описание добавок вводит потребителей в заблуждение. Наиболее распространенное нарушение — отсутствие обязательной информации в карточках товара.

Меры по борьбе с контрафактом

С 1 октября 2023 года введена обязательная маркировка БАД средствами идентификации. Производители и импортеры обязаны наносить на упаковку код маркировки (Data Matrix) и передавать сведения о вводе товаров в оборот в систему «Честный знак». Маркировка БАДов в РФ регулируется Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».

На упаковке указываются:

• наименование продукта;
• список ингредиентов;
• дозировка;
• производитель;
• срок годности;
• условия хранения.

Требования к этикеткам. Специфические требования касаются добавок с витаминами, минералами и растительными компонентами. Информация должна быть представлена на русском языке, четко и разборчиво. Применяется уникальный код маркировки, позволяющий отслеживать товар через систему «Честный знак».  Запрещено использование ложных или вводящих в заблуждение заявлений о пользе для здоровья. Допускаются только научно подтвержденные факты.

Ответственность за нарушения. Минимальный размер шрифта основных данных составляет 1,2 мм. Несоблюдение требований влечет штрафы до 1 млн рублей и изъятие продукции из обращения. Контроль осуществляют Роспотребнадзор и Росздравнадзор.

О чем молчат производители БАДов? Про покупные сертификаты, качество только на бумаге, побочные действия биодобавок и заговор на рекламу — читайте в статье, жмите здесь.

Регуляция торговли

Изменения в законодательстве. В 2024 году Государственная Дума рассмотрела законопроект, направленный на регулирование онлайн-торговли БАД. Цель – установить единые стандарты и требования к продаже БАД через интернет, обеспечивая безопасность потребителей и предотвращая распространение недоброкачественной продукции.

Унификация стандартов маркировки в ЕАЭС. В октябре 2024 года Евразийская экономическая комиссия приняла решение об установлении унифицированных правил маркировки БАД в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Каждая страна-участница сможет самостоятельно определять дату введения и этапность маркировки продукции на своей территории, уведомив об этом ЕЭК за полгода.

Популяризация производства БАД под СТМ

Уход западных брендов – не единственный фактор роста отечественного рынка. Большим стимулом для отечественных производителей стала новая экспресс-модель выхода на рынок – выпуск БАД под собственной торговой маркой (СТМ) на условиях контрактного производства.

В чем отличие от традиционной модели? Контрактное производство биодобавок – модель, при которой компания заказывает производство биологически активных добавок у специализированного производителя. Продукция выпускается под брендом заказчика. Компании не нужно нанимать большой штат специалистов, тратить средства на собственные заводы и оборудование.

Основные преимущества:

• Ниже затраты. Заказчик избавляется от расходов на создание и обслуживание собственного производства.
• Быстрый запуск. Производственные компании уже имеют лицензии, оборудование и опыт. Срок вывода продукции на рынок сокращен до максимума.
• Гарантия качества. Специалисты обеспечивают соблюдение всех нормативов и стандартов.
• Гибкость. Линейку товаров можно легко адаптировать под изменения спроса.

Как это работает? На первом этапе производитель и заказчик совместно разрабатывают рецептуру или выбирают из готовых решений, подбирая состав продукта в соответствии с потребностями бренда и рынка. Затем закупается сырье у проверенных поставщиков. Производство осуществляется на современных мощностях с соблюдением всех необходимых технологий.

Готовая продукция маркируется и упаковывается в соответствии с требованиями заказчика. Производитель также берет на себя сертификацию и оформление разрешений, чтобы обеспечить легальную реализацию продукта. Заключительный этап – организация логистики, включая доставку готовой продукции на склад заказчика или в торговые точки.

Почему модель популярна. Низкий порог входа – от 200 000 рублей. Можно начать с небольших партий и постепенно увеличивать объем. Не нужно арендовать помещения, строить заводы, коммуницировать с регуляторами – все процессы уже отлажены партнером.  Контрактное производство позволяет сосредоточиться на маркетинге и продажах. Высокая  маржинальность и быстрая окупаемость. Прибыльность этой финансовой модели – около 200%. Средняя наценка — 270-350%.

Как продавать на маркетплейсах спортивное питание под СТМ, читайте в другой статье, жмите здесь.

Компания Endorphin

Компания Endorphin предлагаем контрактное производство биологически активных добавок под брендом клиента в любом объеме. Компания предлагает полный цикл разработки и производства: от идеи до готового продукта за рекордные для рынка 7 дней.

Собственная лаборатория, строгий контроль качества и штат квалифицированных технологов гарантируют, что каждый ингредиент соответствует рецептуре. Endorphin сотрудничаем только с проверенными мировыми и российскими поставщиками сырья.

С чего начать?

1. Озвучить пожелания. Достаточно идеи «на салфетке». Просто скажите, что хотите реализовать, и наши технологи предложат оптимальное решение.
2. Выбрать БАД из каталога или оставить запрос на разработку уникальной рецептуры. В нашем ассортименте – свыше 190 сертифицированных позиций с СГР (не нужно беспокоиться о получении разрешительных документов).
3. Получить коммерческое предложение – с подробным расчетом и сроками производства.

Выпускаемая продукция соответствует всем нормам ISO 22000. В штате – высококвалифицированные технологи и разработчики. Состав продукта внутри банки на 100% соответствует рецепту.

Нет опыта на рынке БАД? Проконсультируем, как быстро и успешно вывести ваш бренд на рынок. Предлагаем низкий порог входа на высокодоходный рынок с хорошими перспективами роста – от 200 тыс. рублей. Готовы предложить варианты, оптимизировать расходы и рассчитать точные сроки.

Заключите сделку за 3 дня и получите скидку 5%!

Чтобы получить финансовый план и индивидуальное предложение для производства БАДов под вашим брендом на контрактном производстве Эндорфин, жмите на кнопку ниже и оставляйте заявку.

Рассчитать финансовую модель

Что ждет рынок БАД в 2025 году: что говорят эксперты

В 2025 году рынок БАД в России ожидает устойчивый рост. По прогнозам аналитиков «РБК Исследования» рынок достигнет объема 150 млрд рублей.

Основные факторы предполагаемого роста:

• повышение осведомленности населения о здоровом образе жизни;
• рост доходов населения;
• увеличение спроса на натуральные продукты.

Регулирование рынка усилится: введение новых стандартов качества и ужесточение требований к маркировке продукции. В 2024 году были приняты дополнительные нормативные акты, направленные на защиту потребителей и повышение прозрачности рынка. Эксперты отмечают, что это приведет к сокращению числа нелегальных производителей и улучшению доверия потребителей к отечественным БАДам.

Увеличится доля отечественных производителей. Российские компании инвестируют в разработку новых формул и расширение ассортимента, активно осваивают новую модель выхода на рынок – контрактное производство БАДов и спортпита под СТМ (собственной торговой маркой).

Что говорят нейросети

Мы спросили o1-preview – самую прогрессивную модель ChatGPT от компании Open AI. Что думает искусственный интеллект о перспективах рынка БАДов? И получили такой ответ:

«По состоянию на октябрь 2023 года, сектор биологически активных добавок продолжает демонстрировать стабильный рост. Основные драйверы роста рынка БАД в 2024-2025 годах:

• Интерес к ЗОЖ и спорту. Стимулирует спрос на витамины, минералы и другие добавки.
• Старение населения в РФ и развитых экономиках мира. Пожилые люди чаще использует БАДы для поддержания здоровья.
• Развитие электронной коммерции. Россияне привыкли покупать онлайн: в ответ на запрос растет логистическая сеть маркетплейсов – особенно популярных в РФ Ozon и Wildberries.
• Больше доверия к производителям. Меры государственной регуляции принесли свои плоды: недобросовестные участники ушли с рынка. Отсутствие негативного опыта при взаимодействии с продукции стимулирует новые и новые покупки.

Также ChatGPT считает, что увеличение числа производителей и брендов может привести к насыщению рынка и снижению цен».

Резюме

– Рынок БАДов в России стабильно растет благодаря интересу к здоровью и развитию онлайн-торговли.  Пандемия – ключевой фактор роста.

– В 2022 году объемы продаж выросли на 24,1%, несмотря на экономические трудности. К 2025 году прогнозируется увеличение объема рынка БАДов до 150 млрд рублей с среднегодовым темпом 8,2%.

– Стоимость биодобавок увеличилась. Потребление выросло на 7,4% по количеству упаковок.

– Аптечные продажи достигли 105 млрд рублей в 2022 году. Отмечается стабильно высокий спрос на поливитамины, пробиотики, витамин D и омега-3.

– Импорт снизился на 20,3% в 2022 году. Более 70% рынка занимают отечественные производители, а премиальные БАДы становятся все популярнее.

– Онлайн-продажи активно растут. Введенная в 2023 году обязательная маркировка БАД очистила рынок от недобросовестных продавцов.

– Внутреннее производство превышает импорт в 1,5 раза благодаря популяризации выпуска биодобавок под СТМ на условиях контрактного производства.